IBM計劃出售一批高級無擔保債券

2019-05-09 瀏覽: 業界動態

北京時間5月8日晚間消息,彭博社今日援引知情人士的消息稱,IBM準備發售一批債券,為收購開源軟件和技術主要供應商紅帽公司進行融資。

該知情人士稱,IBM計劃出售一批高級無擔保債券,以資助其330億美元收購紅帽交易。IBM去年10月底曾宣布,將以334億美元的價格收購紅帽,為其曆史上最大一筆收購交易。

知情人士還表示,按期限劃分,這批債券將分為八個部分,最長為30年期,收益率將比美國國債高出約1.55個百分點。

數日前,美國監管部門剛剛批準了收購紅帽交易,但該交易還有待其他國家監管部門的批準,包括歐盟委員會。IBM預計,這筆交易將在今年下半年完成。

彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)分析師羅伯特·希夫曼(Robert Schiffman)和邁克·米切洛尼(Mike Shareellone)稱,此次收購將使合並後的公司負債超過600億美元。他們還稱,盡管IBM在未來兩年不會回購股票,但其信用評級有可能被下調至BBB範圍(最低)。

IBM在10月份宣布這筆交易時表示,為了資助紅帽交易,公司獲得了200億美元的過橋貸款,並將使用170億美元現金中的一部分。當時,標準普爾全球評級(S&P Global Ratings)和惠譽評級(Fitch Ratings)就將IBM的信用評級下調一級至“A級”。

知情人士稱,法國巴黎銀行、美國銀行、花旗集團、高盛集團、摩根大通、瑞穗金融集團和三菱日聯金融集團負責IBM此次債券發售工作。(李明)

IBM開始發行債券 為收購紅帽進行融資

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